轉(zhuǎn)發(fā)省糧食和物資儲備局2020年上半年糧油市場回顧及后市預(yù)測
受新冠肺炎疫情影響,國際糧食價格總體低迷;國內(nèi)疫情率先得到控制,糧食消費需求先抑后揚,玉米價格上漲較多;省內(nèi)糧食消費價格指數(shù)保持平穩(wěn),玉米價格隨國內(nèi)市場價格上漲,進口糧食大幅增加。主要國際組織對未來糧食供應(yīng)持相對樂觀態(tài)度,但新冠肺炎疫情對國際糧食市場的后續(xù)影響仍有待觀察;國內(nèi)和省內(nèi)將繼續(xù)抓好糧食生產(chǎn),糧食消費特別是飼料用糧持續(xù)回暖,口糧品種價格有望保持基本穩(wěn)定,玉米價格上漲壓力較大。
一、上半年糧油市場回顧
(一)國際市場方面,大米供應(yīng)偏緊、價格上漲,其他糧食品種需求萎縮、價格下跌。
受新冠肺炎疫情及部分糧食品種減產(chǎn)預(yù)期的影響,越南、哈薩克斯坦等國先后出臺了限制糧食出口的政策措施,一度導(dǎo)致國際糧食價格上漲,但新冠肺炎疫情對糧食消費的抑制作用明顯,除大米外其他主要糧油品種國際市場價格短暫走高后隨即下行。比年初相比,6月末芝加哥商品交易所小麥、玉米、大豆價格分別比年初下降9.9%、11.4%、7.4%;泰國大米現(xiàn)貨離岸價大幅上漲16.4%,但已比4月中下旬的高位下降9%。
原因分析:一是全球糧食庫存較為充足。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù),2019/20年度全球谷物、大豆期末庫存分別為8.21億噸、1億噸,庫存消費比分別為31%及28.6%,均遠高于18%的安全水平。二是美國、巴西、加拿大、澳大利亞等主要糧食出口國并沒有限制出口,越南、哈薩克斯坦等國在確認國內(nèi)糧食安全后已取消出口限制措施。三是新冠肺炎疫情引發(fā)國際原油價格下跌,導(dǎo)致玉米等生物燃料原料需求萎縮。四是新冠肺炎疫情抑制飼料用糧及食用油消費需求。五是大米價格因泰國減產(chǎn)、部分國家囤積以及印度、越南等國出口受阻導(dǎo)致供應(yīng)偏緊、價格上漲,后期隨越南限制大米出口措施的取消而有所回落。
(二)國內(nèi)市場方面,國家采取系列措施穩(wěn)生產(chǎn)穩(wěn)市場,糧食消費先抑后揚,玉米價格上漲較多,小麥、稻谷價格相對穩(wěn)定,糧食進口同比大增。
新冠肺炎疫情爆發(fā)伊始,國內(nèi)產(chǎn)區(qū)糧食外運曾短暫受阻,國家迅速采取系列措施暢通糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品運輸,國內(nèi)糧食市場供應(yīng)保持基本穩(wěn)定。同時,國家加大力度支持糧食生產(chǎn)。為保障種糧農(nóng)民利益,將東北地區(qū)中晚稻最低收購價預(yù)案執(zhí)行截止日期延長1個月;將2020年生產(chǎn)的秈稻最低收購價提高0.01元/斤。
3月下旬以來,我國疫情防控階段性成效進一步鞏固,經(jīng)濟社會運行秩序加快恢復(fù),企業(yè)補庫需求推高產(chǎn)區(qū)糧食價格。對此,國家于4月中旬加大了政策性稻谷、小麥投放力度;自5月下旬起,每周投放400萬噸臨儲玉米。
國家的調(diào)控措施有力地保障了市場糧食供應(yīng)及價格基本穩(wěn)定。與年初相比,小麥因豐收價格而有所下跌;稻谷庫存充裕,但由于長江中下游地區(qū)洪澇災(zāi)害、最低收購價政策調(diào)整等因素價格有所上漲;玉米價格因國內(nèi)生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)、加上自2017年以來連續(xù)產(chǎn)不足需而大幅上漲。據(jù)國家糧油信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù),6月30日國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)小麥、中晚秈稻以及東北地區(qū)玉米價格分別比年初下降2.5%、上漲5.8%及上漲20.7%;上半年全國糧食類居民消費價格指數(shù)比去年同期上漲1%。
我國復(fù)工復(fù)產(chǎn)走在全球前列,除大米外的主要糧食價格走勢強于國際市場,企業(yè)進口糧食的積極性較高。上半年進口糧食6090萬噸,同比增長20.6%。其中:大豆4504萬噸,同比增長17.9%;小麥335萬噸,同比增長90.3%;玉米366萬噸,同比增長17.6%;高粱178萬噸,同比增長154.8倍;稻米124萬噸,同比減少2.4%。
(三)省內(nèi)市場方面,零售市場價格平穩(wěn),玉米價格隨國內(nèi)市場價格上漲,進口糧食增加推動商品庫存回升。
1.零售市場糧食供應(yīng)貨足價穩(wěn)。新冠肺炎疫情防控工作開展以來,全省糧食和物資儲備系統(tǒng)迅速啟動糧食應(yīng)急保障機制,實施強化市場監(jiān)測分析、細化供應(yīng)預(yù)案方案、推動企業(yè)復(fù)工開業(yè)、加強糧油市場巡查、加強輿論引導(dǎo)、強化協(xié)同聯(lián)動等6項舉措,迅速穩(wěn)定了糧油市場預(yù)期。上半年我省糧食類居民消費價格指數(shù)比去年同期僅上漲1.9%,漲幅比居民消費價格指數(shù)低2.6個百分點,各月同比漲幅始終保持在1.8%-2.1%。
2.預(yù)計我省早稻產(chǎn)量質(zhì)量雙高。一方面早稻播種面積止跌回升。據(jù)統(tǒng)計部門初步數(shù)據(jù),我省超額完成國家下達的早稻擴種任務(wù),早稻播種面積達1303.7萬畝,比去年增加51.7萬畝,為近7年最高水平。另一方面,早稻生長收獲期間省內(nèi)氣象條件較好,單產(chǎn)及質(zhì)量提高。經(jīng)農(nóng)業(yè)部門實割測產(chǎn),預(yù)計全省早稻均畝產(chǎn)401.5公斤,同比增加11.5公斤,增幅2.95%;總產(chǎn)量523.44萬噸,增幅7.2%。
3.飼料用糧需求逐步恢復(fù)。據(jù)我局統(tǒng)計數(shù)據(jù),納統(tǒng)企業(yè)上半年飼料用糧比上年同期減少,但6月份已實現(xiàn)同比正增長。6月末,國家糧油信息中心監(jiān)測的珠三角地區(qū)玉米到港價及我局監(jiān)測的玉米入廠價分別比年初上漲14.9%及9.4%,但漲幅分別比東北產(chǎn)區(qū)低5.8、11.3個百分點。因進口大豆于2季度集中到港,省內(nèi)豆粕價格沖高回落,6月末價格比年初下降1.1%,比3月末高位下降13.1%。
4.糧油進口量一增一減。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,上半年經(jīng)我省口岸進口糧食1257.3萬噸,同比增長45.1%;進口植物油69.3萬噸,同比減少28.5%。糧食進口增加的主要原因:一是除大米外的國際糧價低迷,性價比提高。二是消費需求特別是飼料用糧需求回暖推動粗糧進口增長。三是新冠肺炎疫情在境外蔓延,企業(yè)增加庫存的意愿較強。四是中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議簽署,自美國進口糧食220萬噸,同比增長215.4%。食用植物油進口需求則因大豆進口恢復(fù)、豆油產(chǎn)出增加而大幅減少。主要糧油品種進口情況:大豆580.4萬噸,增22.9%;稻米78.4萬噸,減11.2%;小麥176.2萬噸,增70%;玉米168.6萬噸,增13.6%;大麥51.1萬噸,增103%;高粱137.7萬噸,去年同期幾無進口;棕櫚油59.1萬噸,減32.7%。
5.糧食外購量庫存量回升。在進口糧食大幅增長的帶動下,2季度我省外購糧食同比大增,扭轉(zhuǎn)了1季度同比下跌的頹勢。我局監(jiān)測的主要港口上半年來糧(含外省來糧及進口)1778萬噸,同比增長13.25%。糧食外購量增速顯著快于消費需求恢復(fù)速度。6月末,入統(tǒng)企業(yè)商品糧庫存比年初增加10.9%;省、市、縣儲備糧均未動用,庫存保持穩(wěn)定。
二、后市分析研判
(一)全球糧食增產(chǎn)預(yù)期較強,但新冠肺炎疫情及偏低的價格可能對未來供應(yīng)帶來一定影響。
目前,新冠肺炎疫情仍在境外蔓延,但主要國際組織對未來糧食供應(yīng)普遍持相對樂觀態(tài)度。美國農(nóng)業(yè)部7月供需報告預(yù)測,2020/21年度全球谷物產(chǎn)量27.3億噸、貿(mào)易量4.51億噸,分別比上年度增長2.4%及3.5%;期末庫存消費比達33.3%,提高0.4個百分點;其中小麥、大米、粗糧分別增產(chǎn)0.6%、1.5%、3.7%。大豆產(chǎn)量3.63億噸、貿(mào)易量1.62億噸,分別比上年度增長7.5%及1.4%;期末庫存消費比26.2%,高于18%的安全水平。
然而,主要大豆出口國美國、巴西及最大的大米出口國印度新冠肺炎疫情嚴重,可能影響國際大豆、大米貿(mào)易;小麥、粗糧價格低迷,可能影響種植意愿,美國農(nóng)業(yè)部已連續(xù)兩個月下調(diào)2020/21年度全球谷物產(chǎn)量預(yù)測數(shù)據(jù);國際石油價格已回升至40美元/噸上方,國際糧價下行空間有限。
(二)國內(nèi)小麥、稻谷庫存充裕,可確保口糧消費市場穩(wěn)定,玉米產(chǎn)消缺口擴大、價格有上漲壓力。
從生產(chǎn)看:我國2020年夏糧總產(chǎn)量14281萬噸,比2019年增加0.9%,創(chuàng)歷史新高;其中夏收小麥產(chǎn)量13168萬噸,增產(chǎn)0.6%,質(zhì)量為近10年最好。7月,習(xí)近平總書記在吉林考察時提出“秋糧要爭取有好的收成”,預(yù)計國家將進一步加大糧食生產(chǎn)支持力度。然而,長江中下游地區(qū)發(fā)生多年不遇的洪澇災(zāi)害,對早稻產(chǎn)量質(zhì)量及晚稻種植均將產(chǎn)生一定影響。
從需求看:二季度末,全國生豬存欄比一季度末增長5.8%,已連續(xù)三個季度環(huán)比增長,預(yù)計玉米消費需求將進一步復(fù)蘇,飼料企業(yè)使用小麥替代玉米的現(xiàn)象也將增加。稻谷主要用于口糧消費,需求將保持基本穩(wěn)定。
從庫存看:政策性小麥、稻谷庫存處于高位,可有效平抑市場波動,確保成品糧價格穩(wěn)定,但符合質(zhì)量要求的新產(chǎn)稻谷價格有上漲壓力。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場預(yù)警專家委員會預(yù)計2019/20年度國內(nèi)玉米產(chǎn)消缺口1753萬噸,政策性庫存持續(xù)消耗,價格上漲的壓力較大。
(三)省內(nèi)糧食供應(yīng)有保障,消費需求持續(xù)復(fù)蘇,玉米價格波動將大于其他品種。
1.糧食供應(yīng)有保障。一是國內(nèi)糧食生產(chǎn)大局穩(wěn)定向好,糧食儲備充裕,國家將保糧食能源安全列為“六保”工作任務(wù)之一,有利于我省立足國內(nèi)市場保障糧食供應(yīng)。二是我省早稻產(chǎn)量質(zhì)量雙高,糧食生產(chǎn)開局良好,預(yù)計晚稻產(chǎn)量將保持穩(wěn)定。三是雖然面臨新冠肺炎疫情、國際貿(mào)易環(huán)境變化等不確定因素,但預(yù)計下半年糧食對外貿(mào)易將保持基本暢通。我國落實中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議,預(yù)計美國產(chǎn)大豆、玉米等的進口量將呈現(xiàn)恢復(fù)性增長態(tài)勢。四是上半年外購糧食數(shù)量高于實際消費需求較多,企業(yè)商品庫存增加。
2.消費需求持續(xù)復(fù)蘇。一是新冠肺炎疫情對省內(nèi)生產(chǎn)生活的影響趨于減弱,受疫情抑制的糧食消費需求將持續(xù)恢復(fù)。二是“非洲豬瘟”疫情得到有效控制,推動飼料用糧需求復(fù)蘇。據(jù)統(tǒng)計部門數(shù)據(jù),2季度我省生豬存欄1432.37萬頭,同比增長0.2%;其中能繁殖母豬151.1萬頭,同比增長15.8%,預(yù)示下半年生豬存欄量將快速上升。
3.玉米價格波動將大于其他品種。一是小麥、稻谷等口糧品種供應(yīng)充足、庫存處于高位、需求變動小,預(yù)計價格將穩(wěn)定略漲。二是上半年大豆進口大增,省內(nèi)大豆、豆粕庫存回升,且國際大豆價格處于相對低位,價格大幅上漲的概率較低。三是受國內(nèi)產(chǎn)區(qū)價格上漲影響,省內(nèi)玉米價格上漲壓力較大。但經(jīng)我省口岸進口的玉米及其替代品較多,同時國家進一步完善政策性玉米投放政策,有可能導(dǎo)致玉米價格高位回調(diào)。